De Nederlandse assurantiemarkt blijft in beweging. De consolidatiegolf die al enkele jaren voortduurt, zet ook in 2023 door. Het jongste voorbeeld is de Licent Groep. De eigenaren van zestien deelnemende onafhankelijke financiële dienstverleners kondigden begin 2023 aan dat zij hun bedrijf verkopen en 20 procent van de opbrengst investeren in een nieuwe holding. Het zeventiende bedrijf in deze nieuwe Licent-organisatie is het gezamenlijke volmachtbedrijf Licent Assuradeuren. Niet eerder bundelden zoveel financieel adviseurs hun krachten. De organisatie telt nu ruim dertig vestigingen met meer dan 30 miljoen euro omzet en ongeveer 300 medewerkers.

Consolidatie houdt aan

Deze fusie is exemplarisch voor de consolidatieslag die de Nederlandse assurantiemarkt al enige jaren doormaakt. Het totaal aantal actieve intermediairs in de schade- en inkomensmarkt besloeg in 2021 rond de 4.700 bedrijven terwijl dit vijf jaar eerder nog uitkwam op ongeveer 5.800 bedrijven. Deze afname van zo’n 20 procent laat zien dat schaalgrootte steeds belangrijker is geworden. Redenen hiervoor zijn het realiseren van lagere kosten, het versterken van de eigen investeringskracht, verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt, bemachtigen van een betere inkooppositie richting risicodragers en het verhogen van de waarde van de organisatie. Naast de fusie van Licent Group zijn het vooral grotere volmachtkantoren die kleinere partijen opkopen om extra portefeuilles in hun eigen volmacht onder te brengen. Verzekeraars op hun beurt begeven zich op de overnamemarkt om hun grip op de distributieketen te vergroten en voldoende toegang te blijven houden tot eindklanten.

‍

Buitenlandse investeerders, die jarenlang de consolidatieslag hebben aangejaagd, zijn al een stap verder en zijn nu begonnen aan het consolideren en integreren van hun ondernemingen. Doel is om meer grip en overzicht te krijgen op het gebied van processen, data en IT en synergievoordelen te realiseren. In de net uitgebrachte Marktvisie 2023-2025 schrijft de NVGA de opeenvolgende consolidatieslagen toe aan doorlopende wijzigingen in wet- en regelgeving en oplopende (IT-)kosten die samenwerkingsverbanden aanwakkeren. De vereniging van gevolmachtigde assurantiebedrijven verwacht dat deze tendens de komende jaren aan zal houden.

Rol digitalisering

Indirect speelt digitalisering een heel andere rol. De NVGA constateert dat de assurantiebranche kampt met een steeds groter tekort aan gekwalificeerd personeel door relatief weinig aanwas en werknemers die met pensioen gaan. Ook een andere graadmeter, de eind vorig jaar gepubliceerde trendenquête van de Nederlandse Bond van Verzekeraars, ziet die krapte op de arbeidsmarkt ook met stip stijgen op de prioriteitenlijst van directies. In deze enquête is de aantrekkelijkheid van de verzekeringssector voor (nieuw) personeel dit jaar uitgegroeid tot de belangrijkste trend. Dat gaat op het eerste gezicht ten koste van digitalisering en innovatie die prompt buiten de top 10 gevallen zijn in de antwoorden op deze jaarlijks voorgelegde vragenlijst.

‍

Maar in de kern zijn die slechte arbeidsmarktpositie en de wens om kostenrationalisatie door te voeren allebei aan te pakken door digitalisering verder te brengen. Bij veel assurantiekantoren zijn er wijzigingen in backoffice systemen, een CRM-systeem, een extranet en ook nog op een apart bronsysteem nodig voordat er een nieuw product op de markt gebracht kan worden. In de status quo zijn vernieuwingen lastig door te voeren mede omdat het onderhoud aan bestaande systemen ook zoveel tijdsbeslag en budget vraagt. Jongeren zien bedrijven als Amazon en in eigen land Coolblue en Bol.com als trendsetters voor een nieuwe standaard in klantgerichtheid en razendsnelle dienstverlening die zij ook in de bedrijven waar zij zelf voor willen gaan werken terug willen zien.

Aantrekkingskracht verhogen

Bij de modernisatie van kernsystemen snijdt het mes aan twee kanten. Aan de ene kant zorgt deze digitalisering ervoor dat de broodnodige kostenreductie gerealiseerd wordt door rationalisatie van het applicatieportfolio. Aan de andere kant zorgt deze vernieuwing ook voor verbetering van de aantrekkingskracht van de sector. Dat vraagt werk aan de voorkant én de achterkant van de IT-organisatie. Innovaties op het gebied van IT en data-analyse bieden kansen voor de hele branche. Het verdwijnen van specialistische verzekeringskennis door het grote aantal medewerkers dat met pensioen gaat, wordt voorkomen door te investeren in overdracht van deze kennis en is in deze fase cruciaal voor onze bedrijfstak.

In-house ontwikkelteams

Het afgelopen jaar heeft het composable  platform van Novulo en het bijbehorende ecosysteem meerdere bedrijven uit de verzekeringswereld het gereedschap geboden om onafhankelijk van softwareleveranciers de regie te voeren over de software achter het verzekeringsproces. Zo heeft de schade- en inkomensverzekeraar Du Gardijn zelf de regie over het applicatielandschap ter hand genomen door composable softwareontwikkeling in eigen huis uit te voeren met een relatief jong en digitaal minded team.

‍